Прошел целый год после путешествия ребят в Древнюю Русь, но из волшебного края перестали прилетать любые весточки. Заподозрив неладное из-за долгого молчания местных жителей, юные герои отправляются туда за ответами. На месте они обнаруживают, что Тридевятое Царство захватила могущественная Колдунья при поддержке войска Темных стражей. Кощей...