Родившийся в Москве и проведший юность в Башкирии художник Вальтер Шпис строит свою карьеру в Берлине на съемочной площадке фильма «Носферату». Сразу после окончания работы над картиной он внезапно покидает Европу ради окончательного переезда на далекий Бали. На новом месте художник-примитивист полностью меняет образ жизни и берется за возрождение...