Павлов отбывает наказание в исправительном учреждении, куда попал из-за ложного обвинения. Внутри тюремных стен действуют жесткие правила и сложившаяся иерархия, к которым приходится приспосабливаться каждому заключенному. Сокамерники имеют собственное прошлое, которое привело их в это место. Майор Багров начинает проверку обстоятельств гибели...

Прошло два года после ближневосточных событий. Китайские власти обратились в Интерпол, что привело к аресту Сиддика-ходжи в Санкт-Петербурге. Задержанный руководил террористической группировкой и объединением националистов, проживая в России без законных прав. В это же время Синдбад, обосновавшийся в турецкой прибрежной деревне, становится целью...

Начало XX века. Физик Михаил Филиппов проводит опыты с загадочными «лучами смерти» и заявляет: он нашел способ передавать энергию взрыва на расстояние. Мир замер в ожидании демонстрации изобретения — но ученый погибает при странных обстоятельствах. Его записи исчезают. Проходят годы. Накануне Второй мировой ведущие державы бросают на поиски архива...